Товарно-сырьевой рынок

Цены на нефть начали новый год на позитивной ноте, но масштабное укрепление доллара на валютном рынке спровоцировало коррекцию вниз после касания фьючерсами 18 месячных максимумов. Однако, фактор доллара все же не достаточен для того, чтобы развернуть устоявшийся восходящий тренд на рынке нефти. После того как цены включат в себя его укрепление, здесь вновь будут доминировать факторы спроса и предложения. Из них в центре внимания сейчас будут данные по коммерческим запасам в подземных хранилищах США. Они будут опубликованы в четверг в 17.30 GMT. Сейчас же можно пользоваться относительно низкими ценовыми уровнями для поиска длинных позиций. Тот же Brent может быть интересен для покупок в области 54,50.

Золото отметилось ростом в преддверие сезонного роста спроса в Индии и Китае. Открылась длинная позиция в нашем квартальном прогнозе.

Фондовый рынок­

Акции в США также начинали новый год на позитивной ноте. Основные индексы прибавляли на открытии около 1%. Однако, на таких высоких уровнях на рынок стали активно возвращаться продавцы и индексы отыграли назад около 70% прибылей. Все основные индексы сейчас вблизи исторических максимумов, а на таких уровнях новостной фон должен быть идеальным. Сейчас же инвесторы ждут инаугурации Дональда Трампа и выражают обеспокоенность возможными протекционистскими мерами. Сгладить этот пессимизм могут данные по рынку труда, но они будут опубликованы только в пятницу. Учитывая динамику промышленного индекса менеджеров по закупкам, опубликованного сегодня, есть повод ждать, что они будут достаточно позитивными. Соответственно на низких ценовых уровнях индексы могут быть интересны для покупок. Так Dow Jones (YM) будет привлекательным в случае падения к отметке 19500.

Валютный рынок

Доллар позитивно отреагировал на сильные данные по индексу PMI. Сильная макроэкономическая статистика сейчас существенно повышает шансы на более агрессивное повешение ставки со стороны ФРС. После масштабного роста доллар стал корректироваться вниз, но оставил за собой значительную часть прибылей. Тут также в центре внимания будут данные по рынку труда. Они будут опубликованы в пятницу 6 января в 13.30 GMT. Позитивный отчет станет поводом для очередной волны укрепления доллара. Пара EUR/USD даже на ожиданиях этого события может преодолеть поддержку в области 1,0380 и снизится к отметке 1,0300.

Цены на нефть основных эталонных сортов начали новый год на позитивной ноте по мере того, как страны ОПЕК сигналят о намерении соблюдать договоренности по сокращению добычи.

Контракты на европейскую нефть марки Brent со сроком экспирации в феврале на бирже ICE в Лондоне 3 января в 11.00 МСК прибавляли в цене 0,4% и торговались на уровне 56,95 доллара за баррель. Одновременно американский эталон WTI торговался в районе 53,92 доллара за баррель.

Глава Нефтяной корпорации Кувейта Джамал Джафар официально заявил, что его страна сократила добычу на 130 тысяч баррелей в сутки, согласно нефтяному пакту, подписанному 30 ноября прошлого года и вступающему в силу с 1 января 2017 года.

Заявление представителей нефтяной отрасли Кувейта, безусловно, позитив для рынка. Однако эти новости лучше встречать со сдержанным оптимизмом. Традиционно, страны близкие к Саудовской Аравии добросовестно выполняют договоренности по сокращению добычи.

Рынок сейчас будет больше держать в центре внимания Ирак и Россию. Первую, потому что она заявляла о том, что должна быть исключена из списка стран, на которые распространяются квоты, из-за войны в Ираке. Вторую, так как есть не очень позитивный опыт соблюдения предыдущих договоренностей, да еще после неоднозначно трактованных заявлений со стороны заместителя министра энергетики Кирилла Молодцова.

Правда, думаю, что до середины января, пока будет собираться комиссия по контролю за сокращение добычи, новостной фон для рынка нефти будет оставаться позитивным. Если страны ОПЕК и не-ОПЕК будут добросовестно выполнять соглашение, то цены могут закрепиться в области около 60 долларов за баррель. Протестировать эту отметку они могут уже в первой половине января.

Товарно-сырьевой рынок

Цены на нефть начали новый год на позитивной ноте, но масштабное укрепление доллара на валютном рынке спровоцировало коррекцию вниз после касания фьючерсами 18 месячных максимумов. Однако, фактор доллара все же не достаточен для того, чтобы развернуть устоявшийся восходящий тренд на рынке нефти. После того как цены включат в себя его укрепление, здесь вновь будут доминировать факторы спроса и предложения. Из них в центре внимания сейчас будут данные по коммерческим запасам в подземных хранилищах США. Они будут опубликованы в четверг в 17.30 GMT. Сейчас же можно пользоваться относительно низкими ценовыми уровнями для поиска длинных позиций. Тот же Brent может быть интересен для покупок в области 54,50.

Золото отметилось ростом в преддверие сезонного роста спроса в Индии и Китае. Открылась длинная позиция в нашем квартальном прогнозе.

Фондовый рынок­

Акции в США также начинали новый год на позитивной ноте. Основные индексы прибавляли на открытии около 1%. Однако, на таких высоких уровнях на рынок стали активно возвращаться продавцы и индексы отыграли назад около 70% прибылей. Все основные индексы сейчас вблизи исторических максимумов, а на таких уровнях новостной фон должен быть идеальным. Сейчас же инвесторы ждут инаугурации Дональда Трампа и выражают обеспокоенность возможными протекционистскими мерами. Сгладить этот пессимизм могут данные по рынку труда, но они будут опубликованы только в пятницу. Учитывая динамику промышленного индекса менеджеров по закупкам, опубликованного сегодня, есть повод ждать, что они будут достаточно позитивными. Соответственно на низких ценовых уровнях индексы могут быть интересны для покупок. Так Dow Jones (YM) будет привлекательным в случае падения к отметке 19500.

Валютный рынок

Доллар позитивно отреагировал на сильные данные по индексу PMI. Сильная макроэкономическая статистика сейчас существенно повышает шансы на более агрессивное повешение ставки со стороны ФРС. После масштабного роста доллар стал корректироваться вниз, но оставил за собой значительную часть прибылей. Тут также в центре внимания будут данные по рынку труда. Они будут опубликованы в пятницу 6 января в 13.30 GMT. Позитивный отчет станет поводом для очередной волны укрепления доллара. Пара EUR/USD даже на ожиданиях этого события может преодолеть поддержку в области 1,0380 и снизится к отметке 1,0300.

Цены на нефть основных эталонных сортов начали новый год на позитивной ноте по мере того, как страны ОПЕК сигналят о намерении соблюдать договоренности по сокращению добычи.

Контракты на европейскую нефть марки Brent со сроком экспирации в феврале на бирже ICE в Лондоне 3 января в 11.00 МСК прибавляли в цене 0,4% и торговались на уровне 56,95 доллара за баррель. Одновременно американский эталон WTI торговался в районе 53,92 доллара за баррель.

Глава Нефтяной корпорации Кувейта Джамал Джафар официально заявил, что его страна сократила добычу на 130 тысяч баррелей в сутки, согласно нефтяному пакту, подписанному 30 ноября прошлого года и вступающему в силу с 1 января 2017 года.

Заявление представителей нефтяной отрасли Кувейта, безусловно, позитив для рынка. Однако эти новости лучше встречать со сдержанным оптимизмом. Традиционно, страны близкие к Саудовской Аравии добросовестно выполняют договоренности по сокращению добычи.

Рынок сейчас будет больше держать в центре внимания Ирак и Россию. Первую, потому что она заявляла о том, что должна быть исключена из списка стран, на которые распространяются квоты, из-за войны в Ираке. Вторую, так как есть не очень позитивный опыт соблюдения предыдущих договоренностей, да еще после неоднозначно трактованных заявлений со стороны заместителя министра энергетики Кирилла Молодцова.

Правда, думаю, что до середины января, пока будет собираться комиссия по контролю за сокращение добычи, новостной фон для рынка нефти будет оставаться позитивным. Если страны ОПЕК и не-ОПЕК будут добросовестно выполнять соглашение, то цены могут закрепиться в области около 60 долларов за баррель. Протестировать эту отметку они могут уже в первой половине января.

В четверг, 8 декабря, ключевые фондовые индексы Соединенных Штатов Америки демонстрируют в первой половине торгов повышательную динамику и продолжают тенденцию предыдущего дня, достигая внутридневных исторических максимумов. Накануне как на американских, так и на европейских и азиатских биржах наблюдался уверенный рост на ожиданиях продления программы стимулирующих мер европейским центральным банком. В итоге, ожидания большинства игроков оправдались, и ЕЦБ объявил о сохранении ключевой процентной ставки на прежнем уровне, а также о продлении программы количественного стимулирования, однако и об одновременном сокращении ее объема.

Так, ЕЦБ объявил, что, начиная с апреля 2017 г., будет ежемесячно выкупать бонды на сумму 60 млрд евро ($64 млрд) против 80 млрд евро в настоящий момент, при этом программа была продлена до декабря 2017 г. с оговоркой о возможности дальнейшего продления "в случае необходимости".

Вышедшие в США данные по рынку труда добавили оптимизма инвесторам. Так, количество первичных обращений за пособиями по безработице за неделю снизилось с 268 тыс до 258 тыс, оправдав среднерыночные ожидания.

К 20:55 МСК индекс широкого рынка Standard & Poor's 500 повышается на 0,3% до 2248,03 пункта, индикатор голубых фишек Dow Jones Industrial Average торгуется в плюсе на 0,45% на уровне 19658,53 пункта, а индекс высокотехнологичных отраслей Nasdaq Composite прибавляет в весе на 0,48% до 5420,00 пункта.

К 20:55 МСК нефть подорожала на 1,32% до $51,61 за баррель. Цена на золото ушла в минус на 0,37% до $1173,10 за тройскую унцию. Валютная пара EUR/USD, тем временем, торгуется в минусе на 1,310% на уровне 1,061.

Котировки канадского производителя спортивной одежды Lululemon Athletica взлетели на 15,98% после того, как он отчитался о превысившей среднерыночные ожидания квартальной выручке и повысил прогноз по годовым финансовым результатам.

Рыночная капитализация ритейлера Costco Wholesale поднимается на 2,76% благодаря отчету о превысившей прогнозы аналитиков квартальной прибыли. Так, в первом фискальном квартале с окончанием в ноябре чистая прибыль компании выросла с $480 млн или $1,09 на акцию годом ранее до $545 млн или $1,24 на акцию, аналитики в среднем ожидали $1,19 на акцию.

Большая часть акций в составе индекса "голубых фишек" торгуется на "зеленой" территории, причем в лидерах роста – представители банковского сектора. В частности, Bank of America и JPMorgan&Chase добавляют в свой актив 1,62% и 1,11% соответственно, тем не менее, бумаги Caterpillar и Coca Cola "худеют" на 0,48% и 0,22% соответственно.

Цены энергоносителей за прошедшие сутки еще дополнительно скорректировались вниз. В результате откат цен от максимума уже приближается к 4%.

Основным новостным фоном дня для цен нефти был выход данных в США по запасам и добыче. За неделю, закончившуюся 2 декабря, коммерческие запасы нефти сократились на 2,389 млн. баррелей. Динамика запасов сейчас примерно соответствует сезонному тренду.

Добыча нефти в США на этот раз изменилась совсем незначительно, снизившись за неделю на символические 2 тыс. баррелей в день. Как видим, объемы добычи продолжают консолидироваться на 270 тыс. баррелей выше минимальных отметок (и на 0,9 млн. баррелей ниже максимумов).

Темой дня, несомненно, стало известие о завершении приватизационной сделки "Роснефти" по продаже 19,5% акций компании. Сделка стала фактически крупнейшей в нефтегазовом секторе в 2016 г. Игорь Сечин сообщил о том, что покупку осуществил консорциумом Glencore и Qatar Investment Authority. Стороны владеют по 50% в консорциуме покупателе. Сделка по приобретению пакета "Роснефти" должна завершится к средине декабря. В результате в бюджет от приватизации "Роснефти" должны поступить €10,5 млрд., а "Роснефть" будет связана дополнительными обязательствами по поставкам нефтиGlencore.