Lions Gate Entertainment Corp. объединяет свой студийный бизнес с бланковой компанией (Special Purpose Acquisition Company – SPAC) специального назначения, которая будет торговаться на фондовой бирже Nasdaq в рамках сделки на $4,6 млрд, включая долг. Об этом сообщает Bloomberg.
В результате приобретения Screaming Eagle Acquisition Corp., компании специального назначения, будет создана Lionsgate Studios, поставщик контента с обширным портфолио франчайзинговых объектов, включая «Голодные игры», «Джона Уика» и «Сумерки. Сага». Сделка не включает платформу Starz, которая по-прежнему будет полностью принадлежать Lionsgate.
Бизнес-модель Lionsgate Studios теперь будет больше соответствовать конкурентной Sony Pictures, что позволит ей передавать свою библиотеку фильмов и контента таким покупателям, как Netflix Inc., вместо того, чтобы инвестировать в гораздо меньший, конкурирующий потоковый сервис.
В результате сделки 87,3% акций Lionsgate Studios будут принадлежать Lionsgate, в то время как публичные акционеры и основатели Screaming Eagle, а также инвесторы, финансирующие обыкновенные акции, как ожидается, будут владеть около 12,7% объединенной компании.
По данным компании, ожидается, что сделка принесет около $350 млн общей валовой выручки, включая $175 млн частного финансирования, уже выделенного взаимными фондами и другими инвесторами. Акции Lionsgate выросли примерно на 2,5% на премаркете в Нью-Йорке.
Lionsgate заявила, что будет использовать доходы от сделки для увеличения своего баланса и содействия реализации стратегических инициатив, в том числе связанных с приобретением eOne. Lionsgate купила кино- и телестудию у Hasbro Inc. за $375 млн, и ожидается, что сделка будет закрыта к концу этого года.
Обыкновенные акции Lionsgate Studios будут торговаться отдельно от обыкновенных акций Lionsgate классов A и B как один класс акций. Ожидается, что сделка будет завершена весной 2024 года после одобрения регулирующих органов и акционеров.
Уникальное инвестирование в компании на этапе публичного размещения акций. Брокер «Финам» предоставляет доступ к первичным размещениям акций на бирже.
* Сообщение носит информационный характер, не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией или предложением приобрести упомянутые ценные бумаги. Приобретение иностранных ценных бумаг связано с дополнительными рисками.
Комментарии