Arm Holdings Ltd., принадлежащая SoftBank Group Corp., сделала шаг IPO, которое должно стать крупнейшим первичным публичным размещением акций в США в этом году, пишет Bloomberg.
В нормативной документации, поданной в понедельник, Arm заявила, что предложение возглавляют Barclays Plc, Goldman Sachs Group Inc., JPMorgan Chase & Co. и Mizuho Financial Group Inc. В документе перечислены также 24 других андеррайтера.
«Успешный дебют Arm станет удачей для основателя SoftBank Масаёси Сона, чей Vision Fund в прошлом году потерял рекордные 30 миллиардов долларов. Это также может подтолкнуть десятки компаний к осуществлению — или дальнейшей отсрочке — реализации собственных планов IPO. Сюда входят такие компании, как интернет-магазин доставки продуктов Instacart Inc., поставщик услуг по маркетингу и автоматизации данных Klaviyo и производитель обуви Birkenstock», - отмечается в сообщении.
По данным агентства, Arm планирует начать свое роуд-шоу в первую неделю сентября и оценить IPO на следующей неделе. Компания не раскрыла предлагаемые условия продажи акций в документе, но ожидается, что она будет добиваться оценки от 60 до 70 миллиардов долларов. Arm также провела переговоры с некоторыми из своих крупнейших клиентов о поддержке IPO.
Хотя Arm стремилась привлечь от 8 до 10 миллиардов долларов в ходе IPO, в итоге может быть ниже, поскольку SoftBank решил удержать большую часть компании после покупки доли Vision Fund в ней. Согласно документам, эта сделка оценила Arm более чем в 64 миллиарда долларов.
Листинг должен стать крупнейшим в США после размещения акций производителя электромобилей Rivian Automotive Inc. на сумму 13,7 млрд долларов в октябре 2021 года. Целевая оценка Arm отражает уверенность в том, что она выиграет от ажиотажа по поводу чипов для искусственного интеллекта, благодаря которому производитель чипов Nvidia Corp. оценили в 1,2 триллиона долларов.
Попробуйте заработать еще больше до публичного размещения перспективных компаний на бирже. Pre-IPO через «Финам» - отличный вариант для диверсификации портфеля. Получите эксклюзивные возможности по инвестированию на предварительном этапе.
* Сообщение носит информационный характер, не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией или предложением приобрести упомянутые ценные бумаги или активы. Приобретение иностранных ценных бумаг связано с дополнительными рисками.
Комментарии