Крупнейшие акционеры Kaspi.kz привлекли около $1 млрд в ходе первичного публичного размещения акций (IPO), сообщает Bloomberg.
Акционеры продали 11,3 млн американских депозитарных акций Kaspi.kz по $92 за штуку. Дисконт к цене размещения 5,3% от уровня закрытия в четверг глобальных депозитарных расписок Kaspi.kz, торгуемых в Лондоне.
Kaspi.kz, чьи американские акции начнут торговаться в пятницу в Нью-Йорке, имеет рыночную стоимость около $18 млрд. Акции, котирующиеся на Лондонской бирже, упали на 1,9% до $ 95,3 в 9:04 утра в Лондоне.
Размещение является крупнейшим на американской бирже со времени листинга Birkenstock Holding Plc на сумму $1,48 млрд в октябре. Десятки кандидатов на IPO ищут любые признаки того, что двухлетнее затишье в листингах подходит к концу.
Согласно документам, председатель Kaspi.kz Вячеслав Ким, генеральный директор Михаил Ломтадзе и Asia Equity Partners Ltd. ранее планировали продать 9 млн акций. Компания не получает никаких доходов от IPO.
Kaspi.kz, работающий в Казахстане, предлагает мобильное приложение Kaspi.kz Super App для потребителей с разнообразным спектром услуг, а также Kaspi Pay Super App для торговцев и предпринимателей. Согласно отчету, по состоянию на 30 сентября у приложения Kaspi в среднем было 13,5 млн активных пользователей в месяц.
Kaspi.kz также котируется на Казахстанской фондовой бирже (KASE) и Международной бирже Астаны (AIX). Компания заявила, что ее чистая прибыль составила $1,27 млрд при выручке в $2,83 млрд за девять месяцев, закончившихся 30 сентября.
Ведущими андеррайтерами размещения стали Morgan Stanley, JPMorgan Chase & Co. и Citigroup Inc. Акции будут торговаться на Nasdaq Global Select Market под тикером KSPI.
Хотите заработать на публичном размещении через «Финам»? Получите доступ к первичным размещениям акций на бирже через брокера «Финам»!
* Сообщение носит информационный характер, не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией или предложением приобрести упомянутые ценные бумаги. Приобретение иностранных ценных бумаг связано с дополнительными рисками.
Комментарии