Цена размещения Air Astana в рамках IPO составила $9,5 за ГДР

Казахстанская Air Astana объявила цену предложения ценных бумаг на уровне $9,5 за ГДР и 1 073,83 тенге за акцию, следует из материалов авиакомпани.

Базовым активом ГДР будут простые акции компании, при этом базовым активом одной ГДР будут четыре акции. Исходя из цены предложения, предполагаемая рыночная капитализация компании составит примерно $847 млн на дату начала условных торгов на основной площадке LSE (Лондон) и AIX (Астана).

Предложение состоит из продажи акций или ГДР, принадлежащих акционерному обществу «Фонд национального благосостояния «Самрук-Қазына» и BAE Systems (Kazakhstan) Limited, в дополнение к акциям, размещаемым компанией.

В результате IPO будет привлечено всего примерно $350 млн (до налогов и расходов), или $370 млн (в случае полного исполнения опциона на дополнительное размещение (over-allotment option), из которых примерно $120 млн будут привлечены компанией для поддержки стратегии роста.

Сразу после размещения «Самрук-Қазына» будет владеть 41% от общего количества размещенных акций компании, а BAE - 15,3% (при условии полного исполнения опциона на дополнительное размещение).

В связи с глобальным предложением BAE предоставила международным букраннерам опцион приобретения до 2 128 146 дополнительных ГДР в течение 30 дней с даты настоящего объявления для покрытия дополнительного размещения, если таковой потребуется.

Сразу после допуска, общее количество размещенных акций Air Astana составит 356 526 315.

Ожидается, что торги ГДР начнутся на LSE 14 февраля 2024 года под тикером «AIRA», торги акциями на AIX начнутся 15 февраля. 

Не знаете, как участвовать в IPO? Получите доступ к первичным размещениям акций на бирже через брокера «Финам».

* Сообщение носит информационный характер, не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией или предложением приобрести упомянутые ценные бумаги. Приобретение иностранных ценных бумаг связано с дополнительными рисками.