Завтра влияние нефтяного фактора на рынок РФ может быть нивелировано ухудшением настроений на американских площадках

Индекс ММВБ сегодня пытался в первой половине дня удерживаться в торговом диапазоне предыдущего дня (1918-1939 пунктов), однако после выхода разочаровывающей американской статистики (PMI Чикаго составил 49,3 пункта, что является минимумом с ноября; индекс потребительской уверенности от Conference Board составил 92,6 пункта, уровень минимумов с июля прошлого года) на рынке возобладали коррекционные настроения, что отбросило индекс ММВБ (-1,9%) к отметке 1900 пунктов. В аутсайдерах оказались акции нефтегазового секторе, где наблюдалась масштабная распродажа акций "ЛУКОЙЛа" (-4,7%), упавших к минимумам марта ввиду снижения их веса в MSCI. Слабо завершили день, вопреки устойчивой нефти, практически все ключевые "фишки" сегмента: "Газпром" (-2,7%) на ряде тревожных корпоративных новостей (в частности, Польша угрожает отказаться от закупок газа после 2022 г., "Газпром" планирует получить примерно 1,8 трлн руб экспортной выручки, что меньше, чем в 2015 г.), "Роснефть" (-1,9%), "НОВАТЭК" (-1,9%) "Татнефть" (-3,8%), "Транснефть" (-3,1%). Также сильно упали акции металлургических и горнодобывающих компаний во главе с "Северсталью" (-4,4%) и хорошо отчитавшейся "АЛРОСой" (-3,4%). А положительное влияние новости об одобрении акционерами Мечела (+1,3%) соглашений с кредиторами заметно ослабло к концу дня. В электроэнергетике падение возглавили "РусГидро" (-5,2%) и "Э.ОН Россия" (-4,8%); рост показали из ликвидных бумаг ФСК (+2,4%), МОЭСК (+1,8%) и "Интер РАО" (+0,5%). В финансовом секторе рост показали лишь "префы" Сбербанка (+1,9%) и "МосБиржи" (+2,5%); вслед за рынком дешевели обыкновенные акции "Сбербанка" (-1,4%) и бумаги ВТБ (-1,9%). Ухудшение настроений на рынке сдержанно сказалось большинстве внутренних секторов, от телекомов (МТС: +0,6%; "Ростелеком": +0,3%; "МегаФон": -0,1%) до потребсектора ("М.видео": -1,7%; "Магнит": -0,7%). Из прочих бумаг отметим ралли в "Яндексе" (+3,0%) и Акроне (+3,3%), а также рост в бумагах транспортных компаний (НМТП: +1,4%; "Аэрофлот": +0,8%) и падение "СОЛЛЕРСа" (-2,3%). Обвальное закрытие торгов акциями в России (индекс ММВБ завершил сессию на минимумах дня, показав максимальное падение с февраля при высокой торговой активности) формирует наши негативные ожидания по открытию торгов в среду. Из поддерживающих факторов стоит отметить лишь стабильность евро и рост нефтяных котировок; напомним, что сегодня пройдет экспирация и завтра начнет торговаться уже августовский фьючерс на Brent, который сейчас почти на 0,8 долл./барр. дороже. Однако, по нашему мнению, влияние нефтяного фактора на российский рынок в среду, как и сегодня, может быть нивелировано заметным ухудшением настроений на рынке акций США, а также возможным новым негативным сюрпризом по экономике: завтра будут опубликованы страновые PMI, из которых наиболее важны китайский, которые окажет существенное влияние на настроения на рынках в начале дня, и, после откровенно слабого PMI Чикаго, американский (промышленный ISM выйдет в 17:00)