Интернет-продуктовая компания Instacart представила обновленную заявку на предстоящее первичное публичное размещение акций, заявив, что надеется привлечь до $616 млн.
В заявлении Instacart говорится, что она устанавливает цену предложения для своего IPO в размере от $26 до $28. Компания выпустит в общей сложности 22 млн акций, включая 14,1 млн новых акций компании и 7,9 млн акций от продающих акционеров.
Instacart сообщила, что общее количество обыкновенных акций в обращении составит 276 млн акций или 279,3 млн, если андеррайтеры воспользуются опционом на покупку дополнительных акций. При общем количестве акций в 276 млн акций Instacart, скорее всего, получит оценку около $7,7 млрд. Если андеррайтеры решат купить больше акций, это может поднять оценку компании до $7,8 млрд.
Instacart ранее сообщал, что транснациональный пищевой гигант PepsiCo станет инвестором компании, купив акции на сумму $175 млн в рамках одновременного частного размещения. Goldman Sachs, один из андеррайтеров, выступит агентом в связи с частным размещением и получит комиссию в размере 1,5% от общей покупной цены проданных акций.
Instacart сообщила в своей документации, что Norges Bank Investment Management, крупный норвежский суверенный фонд благосостояния, также выразил заинтересованность в том, чтобы стать стратегическим инвестором в IPO. Наряду с TCV, Sequoia Capital, D1 Capital Partners и Valiant Capital Management фонд инвестирует в рамках размещения примерно $400 млн.
Эксклюзивные возможности по инвестированию на этапе pre-IPO в «Финаме».
* Сообщение носит информационный характер, не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией или предложением приобрести упомянутые ценные бумаги. Приобретение иностранных ценных бумаг связано с дополнительными рисками.
Комментарии