Предпочитаемый Федеральной резервной системой показатель базовой инфляции в США в июне рос умеренными темпами, пишет Bloomberg. Это является обнадеживающим признаком для чиновников, стремящихся охладить инфляцию, не нанося ущерба экономике.

Так называемый базовый индекс цен на личные потребительские расходы, в который не включены волатильные продукты питания и энергоносители, вырос в июне по сравнению с маем на 0,2%. По данным Бюро экономического анализа, опубликованным в пятницу, в годовом выражении он вырос на 2,6%.

Потребительские расходы с поправкой на инфляцию выросли на 0,2%, тогда как майское увеличение было пересмотрено в сторону повышения. Данные по инфляции в основном совпали с ожиданиями.

В пятничном отчете представлены некоторые обнадеживающие доказательства того, что кампания по ужесточению политики ФРС не причиняет слишком большого ущерба экономике.В то время как ожидается, что чиновники сохранят базовую процентную ставку без изменений, когда они соберутся на следующей неделе, инвесторы делают ставку на то, что первое снижение ставок произойдет в сентябре.

«С точки зрения ФРС, мы считаем, что в совокупности данные показывают достаточный прогресс — как по инфляции, так и по состоянию рынка труда — для того, чтобы политики открыли дверь для снижения ставок в сентябре», — сказала Рубила Фаруки, главный экономист по США в High Frequency Economics.

Отдельные данные, опубликованные в пятницу Мичиганским университетом, показали, что для потребителей цены остаются высокими, а снижающийся уровень инфляции не помог улучшить их настроение: индекс настроений в июле упал до восьмимесячного минимума.

Министр финансов США Джанет Йеллен решительно отвергла обвинение экономиста Нуриэля Рубини в том, что ее ведомство манипулировало выпуском казначейских ценных бумаг таким образом, чтобы снизить реальную стоимость заимствований во всей экономике, пишет Bloomberg.

В интервью Bloomberg News Йеллен заявила, что аргументы Рубини, изложенные в опубликованной в пятницу статье, «предполагают стратегию, призванную облегчить финансовые условия». «И я могу заверить вас на 100%, что такой стратегии не существует. Мы никогда, никогда не обсуждали ничего подобного», - заявила она.

Статья повторила линию нападок, которую недавно высказали несколько политиков-республиканцев в адрес Йеллен. Это подчеркивает предпринятое в ноябре Минфином решение сдержать наращивание выпуска долгосрочных ценных бумаг, вместо этого относительно больше полагаясь на краткосрочные векселя. Они утверждают, что это было сделано для того, чтобы снизить стоимость долгосрочных займов, помогая экономике в преддверии ноябрьских выборов.

Этот аргумент не нашел поддержки среди дилеров облигаций и стратегов, а чиновник Минфина США, курирующий выпуск долговых обязательств, Джошуа Фрост, подчеркнул в этом месяце, что действия департамента находились в пределах ожиданий участников рынка.

Рубини и его соавтор Стивен Миран, который работал в Минфине при президенте Дональде Трампе, подсчитали, что шаг ведомства прошлой осенью снизил доходность 10-летних казначейских облигаций на четверть процентного пункта, что примерно эквивалентно влиянию целого процентного пункта снижения базовой ставки Федеральной резервной системы. «Казначейство динамично управляет финансовыми условиями и через них экономикой, узурпируя основные функции Федеральной резервной системы», — написали Миран и Рубини.

Десятилетние казначейские облигации являются эталоном для многих других обязательств, включая ставки по ипотечным кредитам, что усиливает их экономическое воздействие. Кроме того, высокопоставленный чиновник Минфина раскритиковал статью Рубини по нескольким направлениями, включая фактические ошибки в отношении объема выпуска казначейских векселей за последний год.

Предпочитаемый Федеральной резервной системой показатель базовой инфляции в США в июне рос умеренными темпами, пишет Bloomberg. Это является обнадеживающим признаком для чиновников, стремящихся охладить инфляцию, не нанося ущерба экономике.

Так называемый базовый индекс цен на личные потребительские расходы, в который не включены волатильные продукты питания и энергоносители, вырос в июне по сравнению с маем на 0,2%. По данным Бюро экономического анализа, опубликованным в пятницу, в годовом выражении он вырос на 2,6%.

Потребительские расходы с поправкой на инфляцию выросли на 0,2%, тогда как майское увеличение было пересмотрено в сторону повышения. Данные по инфляции в основном совпали с ожиданиями.

В пятничном отчете представлены некоторые обнадеживающие доказательства того, что кампания по ужесточению политики ФРС не причиняет слишком большого ущерба экономике.В то время как ожидается, что чиновники сохранят базовую процентную ставку без изменений, когда они соберутся на следующей неделе, инвесторы делают ставку на то, что первое снижение ставок произойдет в сентябре.

«С точки зрения ФРС, мы считаем, что в совокупности данные показывают достаточный прогресс — как по инфляции, так и по состоянию рынка труда — для того, чтобы политики открыли дверь для снижения ставок в сентябре», — сказала Рубила Фаруки, главный экономист по США в High Frequency Economics.

Отдельные данные, опубликованные в пятницу Мичиганским университетом, показали, что для потребителей цены остаются высокими, а снижающийся уровень инфляции не помог улучшить их настроение: индекс настроений в июле упал до восьмимесячного минимума.

Министр финансов США Джанет Йеллен решительно отвергла обвинение экономиста Нуриэля Рубини в том, что ее ведомство манипулировало выпуском казначейских ценных бумаг таким образом, чтобы снизить реальную стоимость заимствований во всей экономике, пишет Bloomberg.

В интервью Bloomberg News Йеллен заявила, что аргументы Рубини, изложенные в опубликованной в пятницу статье, «предполагают стратегию, призванную облегчить финансовые условия». «И я могу заверить вас на 100%, что такой стратегии не существует. Мы никогда, никогда не обсуждали ничего подобного», - заявила она.

Статья повторила линию нападок, которую недавно высказали несколько политиков-республиканцев в адрес Йеллен. Это подчеркивает предпринятое в ноябре Минфином решение сдержать наращивание выпуска долгосрочных ценных бумаг, вместо этого относительно больше полагаясь на краткосрочные векселя. Они утверждают, что это было сделано для того, чтобы снизить стоимость долгосрочных займов, помогая экономике в преддверии ноябрьских выборов.

Этот аргумент не нашел поддержки среди дилеров облигаций и стратегов, а чиновник Минфина США, курирующий выпуск долговых обязательств, Джошуа Фрост, подчеркнул в этом месяце, что действия департамента находились в пределах ожиданий участников рынка.

Рубини и его соавтор Стивен Миран, который работал в Минфине при президенте Дональде Трампе, подсчитали, что шаг ведомства прошлой осенью снизил доходность 10-летних казначейских облигаций на четверть процентного пункта, что примерно эквивалентно влиянию целого процентного пункта снижения базовой ставки Федеральной резервной системы. «Казначейство динамично управляет финансовыми условиями и через них экономикой, узурпируя основные функции Федеральной резервной системы», — написали Миран и Рубини.

Десятилетние казначейские облигации являются эталоном для многих других обязательств, включая ставки по ипотечным кредитам, что усиливает их экономическое воздействие. Кроме того, высокопоставленный чиновник Минфина раскритиковал статью Рубини по нескольким направлениями, включая фактические ошибки в отношении объема выпуска казначейских векселей за последний год.

Цены на медь балансируют вблизи $9 000 за тонну, накануне котировки опускались ниже этого уровня - впервые с апреля. К снижению привели продажи фондов, однако спрос со стороны Китая удерживает цены от дальнейшего падения. Ближайший фьючерс на медь на Лондонской металлургической бирже торговался с понижением на 0,8%, до $9 035 за тонну.

Ранее цена снизилась до $8 800, что стало самым низким уровнем с 28 марта, пробив поддержку на уровне $8 981,99 (200-дневная скользящая средняя).

Сентябрьский контракт на медь на Шанхайской фьючерсной бирже закрылся на уровне 73 500 юаней за тонну, снизившись на 15% с майского пика, что стимулировало покупки в Китае, который потребляет половину мировой меди.

Медные заводы в Цзянсу увеличили производство из-за роста заказов после падения цен, сообщил источник Business Recorder. Физический рынок меди оживает после трех месяцев застоя. Премия на медь в Китае выросла до $25 за тонну, самого высокого уровня за три месяца.

Цены на другие металлы также снизились: свинец на 0,6%, до $2 032; цинк на 1,2%, до $2 275; олово на 1,7%, до $29 290; никель на 0,2%, до $15 800; алюминий на 1,1%, до $2 275.

Инвестиционная компания миллиардера Уоррена Баффета Berkshire Hathaway за неделю продала акции американского банка Bank of America (BofA) на сумму $2,3 млрд. Об этом сообщает CNBC.

За последние шесть торговых сессий Berkshire продала 52,8 млн акций Bank of America на сумму $2,3 млрд, сократив долю в банке до 12,5%. В настоящий момент компания Баффета владеет 980,1 млн акций BofA с рыночной стоимостью $41,3 млрд.

Это случай стал первым с четвертого квартала 2019 года, когда Berkshire заметно сократила свою долю в BofA.

Эксперты «Финама» обновили линейку стратегий доверительного управления с потенциальной доходностью в рублях, долларах США и китайских юанях. Управлением активами занимаются аттестованные профессионалы фондового рынка, чье вознаграждение напрямую зависит от прибыли клиентов, подключивших стратегию.

*Сообщение носит информационный характер, не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией или предложением приобрести упомянутые ценные бумаги. Приобретение иностранных ценных бумаг связано с дополнительными рисками.

Уровень общей инфляции в Токио немного замедлился до 2,2% в июле с 2,3% в мае, в то время как базовая инфляция (которая не учитывает цены на свежие продукты питания) осталась неизменной на уровне 2,2%, что соответствует ожиданиям. Об этом сообщает CNBC.

Так называемый «базовый» уровень инфляции, который не учитывает цены на свежие продукты питания и энергоносители и за которым следит Банк Японии, снизился с 1,8% до 1,5%.

Крупнейший в мире оператор складов холодного хранения Lineage привлек $4,44 млрд в ходе первичного публичного размещения своих акций в США, что стало крупнейшим дебютом на фондовом рынке во всем мире в 2024 году, пишет Reuters.

Компания со штаб-квартирой в Нови смогла разместить чуть менее 57 млн акций на фондовой бирже Нью-Йорка по цене $78 за каждую, что близко к верхней границе запланированного диапазона в $70-82 за бумагу.

*Сообщение носит информационный характер, не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией или предложением приобрести упомянутые ценные бумаги. Приобретение иностранных ценных бумаг связано с дополнительными рисками.

По словам финансового директора Air France KLM Стивена Заата, из-за глобального сбоя в технологиях на прошлой неделе компания понесет убытки в размере около 10 млн евро ($10,85 млн). Об этом пишет Reuters.

Группа стала одной из первых авиакомпаний, раскрывших расходы, связанные с перебоями в работе.

«Ожидается, что это обойдется нам примерно в 10 миллионов (евро)», - сказал Заад в пресс-конференции, добавив, что основной удар от сбоев приняли на себя KLM и Transavia, тогда как Air France серьезно не пострадала.

Обновление программного обеспечения, произведенное глобальной компанией по кибербезопасности CrowdStrike, в прошлую пятницу привело к системным сбоям, из-за которых были приостановлены рейсы, вещатели были вынуждены прекратить трансляции, а клиенты остались без доступа к таким услугам, как здравоохранение или банковское обслуживание.

Delta Air Lines медленнее всех крупных перевозчиков США восстанавливается после сбоя. С пятницы авиакомпания отменила более 6000 рейсов, и, по оценкам аналитиков, ущерб для ее финансовой деятельности может составить сотни миллионов долларов.

* Сообщение носит информационный характер, не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией или предложением приобрести упомянутые ценные бумаги. Приобретение иностранных ценных бумаг связано с дополнительными рисками.

Французская нефтяная компания TotalEnergies сообщила о падении прибыли во втором квартале на 6%, что хуже ожиданий аналитиков, пишет Reuters. Сокращение доходов обусловлено снижением продаж нефтепродуктов и газа, а также падением маржи переработки в Европе.

Скорректированная чистая прибыль в апреле - июне 2024 года составила $4,7 млрд, что ниже показателя в $4,96 млрд годом ранее и $5,1 млрд в первом квартале, сообщила компания.

Аналитики ожидали, что доход останется на уровне $4,96 млрд, согласно консенсус-прогнозу, составленному LSEG.

* Сообщение носит информационный характер, не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией или предложением приобрести упомянутые ценные бумаги. Приобретение иностранных ценных бумаг связано с дополнительными рисками.

Резервный банк Индии (RBI) предложил банкам оценивать свои высококачественные ликвидные активы, хранящиеся в форме государственных ценных бумаг, по ставке, не превышающей текущую рыночную ставку. Об этом сообщает Bloomberg.

Это значение должно быть скорректировано с учетом применимых дисконтов в соответствии с требованиями к марже в рамках механизма корректировки ликвидности и постоянного маржинального механизма, говорится в проекте руководящих принципов Базеля-III по стандартам ликвидности. Банковский регулятор планирует внедрить новые правила с 1 апреля.

Банки также могут использовать часть депозитов, которые были заложены для получения кредитов клиентами, для расчета коэффициента покрытия ликвидности. Регулятор запросил комментарии от всех заинтересованных сторон, включая банки, до 31 августа.

«За последние годы банковская сфера претерпела быстрые изменения», - говорится в проекте RBI, где также отмечается, что структура LCR была пересмотрена в свете последних событий с целью «дальнейшего повышения устойчивости ликвидности банков».

Квартальная прибыль Newmont превзошла прогнозы аналитиков, поскольку крупнейшая в мире золотодобывающая компания из США зафиксировала рост объемов производства золота и доходов на фоне более высоких цен на желтый металл, пишет Reuters.

Согласно отчетности компании производство золота во 2 квартале увеличилось на 30%, до 1,61 млн унций, при этом выпуск других металлов (меди, серебра, свинца и цинка) в золотом эквиваленте повысился почти вдвое, составив 477 тыс. унций. Аналитики, опрошенные LSEG, ожидали объемы производства золота в размере 1,56 млн унций.

Между тем средняя цена реализации золота составила $2347 за унцию в квартале, завершившемся 30 июня, по сравнению с $1965 за унцию в аналогичном периоде 2023 года.

Скорректированная прибыль компании оказалась на уровне 72 центов на акцию, что превысило усредненные прогнозы аналитиков в 62 цента на бумагу.

Если вы желаете добавить в свой портфель акции США, но не знаете, как торговать на американских биржах и с чего начать, пройдите новый бесплатный курс от «Финама» — и узнайте, как торговать на американском рынке. Данный курс состоит из 10 уроков и поможет разобраться, как выбирать акции для торговли, как управлять рисками, какие преимущества дает американский рынок российским инвесторам и многое другое. 

*Сообщение носит информационный характер, не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией или предложением приобрести упомянутые ценные бумаги. Приобретение иностранных ценных бумаг связано с дополнительными рисками.

Согласно данным исследовательской компании Canalys, поставки смартфонов Apple в Китай упали на 6,7% во втором квартале 2024 года, поскольку американская корпорация столкнулась с усилением конкуренции со стороны таких компаний, как Huawei, пишет Reuters.

Эти данные свидетельствуют о трудностях, с которыми американский технологический гигант сталкивается на третьем по величине своем рынке сбыта.

По данным Canalys, общий объем поставок Apple за квартал, закончившийся в июне, составил 9,7 млн ​​единиц по сравнению с 10,4 млн единиц за тот же квартал прошлого года.

*Сообщение носит информационный характер, не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией или предложением приобрести упомянутые ценные бумаги. Приобретение иностранных ценных бумаг связано с дополнительными рисками.